La startup barcelonesa Wallbox debuta en Wall Street por 1.200 millones

Buenas noticias en el universo startupero de Barcelona. La emergente Wallbox, con sede en la capital catalana, cotiza desde este miércoles en la Bolsa de Nueva York, la más importante del mundo. Lo hará gracias al acuerdo de combinación de negocio alcanzado con el vehículo de inversión Kensington Capital Acquisition Corp.

La operación permitirá a Wallbox obtener 330 millones de dólares de financiación, incluyendo una inversión privada, totalmente suscrita, de 100 millones de dólares, liderada por Janus Henderson Investors, Luxor Capital, Cathay Innovation y Kensington Capital Partners.

VALORADA EN 1.500 MILLONES

Según ha informado Wallbox, el valor implícito pro forma de la compañía resultante de la combinación de negocio, que mantendrá este nombre y cotizará bajo el código WBX, es de aproximadamente 1.500 millones de dólares.

Los consejos de administración de Kensington y Wallbox han aprobado la operación, que se espera que se complete en el tercer trimestre del año.

Wallbox ha aterrizado en la Bolsa de Nueva York a través de un mecanismo cada vez más habitual como alternativa para captar capital y acelerar los procesos de salida al mercado: los denominados SPAC, vehículos de inversión con propósito de compra. En estos casos, las entidades pueden salir a cotizar en el mercado aunque la operación no se haya cerrado y lo hacen como una compañía SPAC, esto es, con el objetivo de recaudar capital para una posible fusión o adquisición.

NUEVA FÁBRICA

Fundada en 2015 en Barcelona, Wallbox fabrica soluciones de carga inteligentes para vehículos eléctricos y cuenta actualmente con más de 500 trabajadores, repartidos en oficinas en Europa, Asia y América, así como dos fábricas propias.

La firma completó en el primer semestre del año pasado una ronda de inversión de 23 millones de euros y en febrero de 2021 captó otros 33 millones para su expansión a nuevos mercados, la ampliación de las instalaciones de fabricación y la contratación de nuevos profesionales.

De hecho, la compañía anunció hace unas semanas que busca una ubicación para abrir una nueva fábrica de producción en Estados Unidos y tiene previsto invertir 9 millones de euros en la puesta en marcha de una planta en la Zona Franca de Barcelona.

IMPULSO DE IBERDROLA

Wallbox tiene nueve oficinas en tres continentes y ha vendido más de 100.000 unidades desde su fundación en 2015.

Iberdrola, el mayor inversor institucional de Wallbox, ha anunciado recientemente la adquisición de los primeros 1.000 cargadores rápidos del modelo Supernova como parte de su plan de movilidad sostenible para desplegar más de 150.000 cargadores en hogares, empresas y redes de vías públicas.

Enric Asunción, cofundador y consejero delegado de Wallbox, ha destacado que "el día de hoy marca un gran paso en la evolución" de la empresa, que gracias a este acuerdo con Kensington podrá aumentar el desarrollo de productos y su capacidad de fabricación, a medida que aumenta las ventas a nivel global.

VEHÍCULO DE INVERSIÓN

El presidente y consejero delegado de Kensington, Justin Mirro, ha subrayado que su grupo podrá aportar a la compañía "capital y experiencia significativa en la industria automovilística para acelerar su plan de negocio global".

"Nuestro compromiso con las tecnologías sostenibles y la asociación con los líderes de la industria es firme, y estamos impresionados con la visión de Enric de crear productos de clase mundial que hagan que la carga de vehículos eléctricos y la gestión de la energía sean más fáciles y rentables", ha añadido Mirro.

Kensington Capital Acquisition Corp. II es un SPAC, un vehículo de inversión con un propósito especial de llevar a cabo una fusión, compra de acciones o combinación de negocios similar con empresas que operan en el sector del automóvil.

El equipo de Kensington ha completado más de 70 transacciones automovilísticas y tiene una amplia experiencia combinada liderando algunas de las compañías automovilísticas más grandes del mundo.